Havas hoy ha emitido con éxito unos bonos de 400.000.000 € a cinco años (con vencimiento el 8 de diciembre 2020) con un cupón de 1.875%.
Esta emisión de bonos fue sobre-suscrita 3 veces por una base de inversores diversificada. La cartera de pedidos de 1,2 mil millones de € demuestra una vez más la confianza de los inversores tienen en la estrategia y el desarrollo Havas.
Esta emisión de bonos permitirá Havas diversificar sus fuentes de financiamiento, para alargar los vencimientos de su deuda y para beneficiarse de las atractivas tasas de interés.
BNP Paribas, CM-CIC y Société Générale CIB son los coordinadores globales. Crédit Agricole CIB está actuando como bookrunner pasivo.
